牛鸡50选股标准：18个月内必须翻倍，否则立刻踢出池子。
今年表现：绝对收益率已达68%，跑赢指数50多个百分点，比去年表现更好。
核心理念：持最快的刀去捉最美的妖（骑佛抓妖）。
重要提醒：宁可做错也绝不能错过，选择大于努力！
估值预测：600-750元（唯一准确预测，实际开盘701元，最低560元）
投资回报：1月28日246亿估值投入，上市2700多亿，十倍收益，锁定期至2028年1月28日。
估值逻辑：采用PS（市销率）估值法，今年销售额14亿，对标寒武纪去年12亿销售额时的2700亿市值。
成长性：寒武纪从12亿增长到70亿（500%增长），每年五倍速度增长的赛道。
核心观点：600元以下买入就是福利，每年至少股价翻一倍。
关键识别：只有在中芯国际代工的才是真GPU，台积电代工的都是专用芯片。
国家策略：只要是GPU，现在就给1000亿安家费（城门立木）。
盲池基金优势：分散风险，最少投四个项目，200万即可参与。
投资标准：
1. 智源机器人：严重超募6倍，还有8000万额度，150亿估值
2. 轻微智能：50亿估值投入，一周后120亿估值，翻倍！清华系GPU，国家大基金三期领投
3. 上光通讯：激光通讯，替代微波通讯（效率100倍以上），上海源信持股，16.5亿估值，上市千亿级
4. 赛乐光电：硅光芯片，光芯片王冠，连博通都做不出来，明年批量供货剑桥
成科威：电芯片龙头，CPO核心
历史性时刻：适度拓宽券商资本空间和杠杆上限！
杠杆对比：
历史参考：2014年12月放开杠杆+央行降息，证券指数15个工作日涨幅94.6%！
补涨空间：证券股应补涨39%（四个涨停板），20厘米的再乘2！
重要提醒：不要因为周一波动错失行情，耐心持股！
入池标准：18个月内必须翻倍，否则立刻踢出池子
定位：国产GPU三剑客之一，AI算力核心
估值：600-750元合理区间，600元以下是福利价
成长性：今年销售额14亿，对标寒武纪去年（12亿→70亿，增长500%）
锁定期：2028年1月28日解禁，一年已涨10倍（246亿→2700亿）
投资逻辑：每年至少股价翻一倍，押中国运，中芯国际代工的真GPU
定位：中国最大预制菜生产商
核心看点：不是西贝，真正看点是海外市场
市场空间：欧美人主要吃预制菜，日料70%是预制菜，美餐70%预制菜
中国误区：预制菜在中国被污名化，但在国外是主流
投资逻辑：嵌入欧洲产业链，全球化布局，消费类基金配置
定位：SpaceX核心供应商，中国唯一
供应关系：每个大火箭提供500万元镍合金材料
材料特性：超硬金属，火箭高温也烧不化，溶解不了
估值：44倍PE不贵，几十亿市值很小
对比：SpaceX冲击8000亿美元（5.6万亿人民币），中国最大才350亿
投资逻辑：商业航天爆发，SpaceX扩产带动供应链
定位：钴业龙头，三元电池正极材料核心
估值：静态21倍PE，明年15倍，后年12倍
重大订单：亿纬锂能下巨额订单，采购钴用于三元电池正极
对标：堪比兴业银锡，最大利好就是便宜
投资逻辑：新能源车+储能双轮驱动，钴需求持续增长
定位：AI算力基础设施龙头，数据中心IDC运营商
地理优势：京津冀最大第三方数据中心，紧邻北京
客户：字节跳动、快手、百度等头部互联网公司
估值：16倍PE，远低于行业平均
AI机遇：大模型训练需要海量算力，数据中心是基础设施
投资逻辑：AI浪潮下卖铲子的人，现金流稳定，长期合同锁定收入
重大利好：3家稀土永磁企业获得通用出口许可证（金力永磁、中科三环、宁波韵升）
策略：卡住库存→价格上涨→放开出口→按新价格卖（类似茅台当年）
龙头：北方稀土景气度最高，进入最少五年的戴维斯上升周期
周五表现：金力永磁+8.07%，中科三环+7.23%，宁波韵升涨停
核心观点：白银明年涨幅可能超过锂、铜、黄金，甚至翻倍！
龙头推荐：
价升量增：兴业银锡增量最多，弹性最大
嘉能可：供不应求，立下未来十年大幅增产雄心
中国政策：叫停200万吨违规铜冶炼产能，火上浇油
花旗预测：铜价或逼近1万3（花旗比较反华，这个预测可信度高）
投资建议：听嘉能可的，不听券商的（券商给钱就出报告）
四大受益股：
操作策略：快进快出，刀要快，套住也得走（下一个电影不知道什么时候）
SpaceX估值：5.6万亿人民币，中国最大才350亿（200分之一）
西部材料：中国唯一给SpaceX提供原料的公司，每个火箭500万
材料：镍合金，超硬金属，火箭高温也烧不化
估值：44倍PE不贵，几十亿市值很小
核心业务：数据中心IDC（互联网数据中心）建设与运营，AI算力基础设施提供商
行业地位：京津冀地区最大的第三方数据中心运营商，紧邻北京，地理位置优越
AI时代机遇：
估值优势：16倍PE，远低于行业平均水平，AI算力基础设施稀缺标的
投资逻辑：AI浪潮下，算力是石油，数据中心是加油站，润泽科技是卖铲子的人
百度昆仑芯：盘前涨5%，要上市了，昆仑芯=2个摩尔线程，今年20多亿销售额
名创优品：中国的Seven-Eleven，全球10亿客户，市值只有400亿港币
瑞幸咖啡：中国的星巴克，咖啡是成瘾性刚需，从粉单市场回主板会上涨
茅台完了：年轻人不喝酒，美国帝亚吉欧也完了，烈酒时代结束
储能电芯：一芯难求，国内136号文+国外AI缺电，怎么可能结束？
海博思创风险：走金租融资，成本巨高，已走上不归路，看着它崩
军工股祖训：股票反着买，别墅靠大海！中日友好买进去，一打仗卖给你